預見保險顧問

顧問簡介

洪小玉

  • 年資：
    6年
  • 諮詢累積：
    48件
  • 評價：
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專業知識足
清楚說明
親切熱心
有耐心

專業領域


  • 台北市
  • 新北市
  • 桃園市

  • 人身保險證照
  • 投資型保險證照
  • 外幣收付保險證照
  • 財產保險證照

原本從事電子業國外業務，因為結婚生子動念想幫家人規劃完整的保單才開始接觸、了解保險。 實際入行後，發現每一份保障都是一份愛的規劃， 不論是愛自己或是愛家人，透過保險保障，才能圓滿傳承這份愛。我們人生的每個階段都有很多的選擇與責任 ：奮鬥期、家庭責任期(三明治族)、 退休(樂齡)、資產傳承(富過三代)，透過專業、合宜的規劃&風險的轉嫁，與保戶一起討論， 協助保戶在每個階段盡量都能無後顧之憂，這是我工作的初衷與責任；請讓我與您共同規劃並量身訂做專屬您的個人或家庭保單、資產傳承，讓愛延續。 資產規劃跟風險管控找小玉，讓愛的資產及傳承更有效率！