預見保險顧問

顧問簡介

林淑萍

  • 年資：
    16年
  • 諮詢累積：
    359件
  • 評價：
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專業領域


  • 台南市
  • 高雄市
  • 屏東縣

  • 人身保險證照
  • 投資型保險證照
  • 外幣收付保險證照
  • 高齡客戶保護權益認證

  • 百萬圓桌會議(MDRT) 2次
  • 國際龍獎(IDA) 1次

一路以來堅持在保險業，以服務的心，重視客戶需求，運用所學專業職能，協助客戶完成人生每一階段不同需求，提供資產配置及財務獨立自主解決方案 1.協助客戶建立家庭財務安全防護 2.個人保單檢視診斷 3.退休理財規劃 4.家族資產傳承規劃 【2011國立高雄科技大學金融系碩士】 【2014 RFP財務規劃比賽 團體組 最佳風險管理獎】 【2018 RFP財務規劃比賽 團體組 最佳財務策劃書獎 最佳客戶服務獎】 【2020 MDRT百萬圓桌會議會員獎】 【2020 IDA國際 龍獎銅龍獎】 ◆【2021 RFA 退休理財規劃顧問執照】 ◆【2014 RFP專業註冊財務策劃師執照】 ◆【2021 CFP國際認證高級理財顧問執照】