預見保險顧問

顧問簡介

洪玉涵

  • 年資：
    12年
  • 諮詢累積：
    31件
  • 評價：
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專業知識足
清楚說明
中肯建議
服務效率高

專業領域


  • 台中市
  • 嘉義市
  • 雲林縣
  • 台南市
  • 高雄市

  • 人身保險證照
  • 投資型保險證照
  • 外幣收付保險證照
  • 高齡客戶保護權益認證
  • 財產保險證照

  • 百萬圓桌會議(MDRT) 1次

我是涵涵 20歲進入保險行業,已逾10年以上,初衷是希望認識我的每一位客戶,都能透由風險轉嫁,守護家庭的防護網及保障,而使命感鼓舞著我對工作的熱誠。 1.量身打造每一位客戶的客製化保單,投保前先做保單健診,再依預算內規劃最適合的保單。2.保險理賠實務累積深厚,專業度豐富,遇到問題都能快速協助客戶處理。3.亦會協助客戶透由保單做退休規劃及資產傳承、保險信託。 獲獎紀錄為百萬圓桌會員、亞太保險獎、台灣人壽「金蜂獎」連續達成24次。