顧問簡介
- 人身保險證照
- 投資型保險證照
- 外幣收付保險證照
- 財產保險證照
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CFP®
昇達畢業於保險本科系,保險服務年資已達25年,服務保戶人數逾2400人,榮獲壽險公會優秀從業人員及歷屆MDRT會員。 個人除秉持專業及服務熱忱外,同時也取得CFP國際認證高級理財規劃顧問證照(CFPR2322139),提供客戶安全防護、穩定增值及傳愛一世之全方位規畫。 藉由完整的保險規劃分攤風險損失,守護及創造財富,讓生命更有價值,期待與您分享。
諮詢項目:
壽險保障、投資資訊
林*華
謝謝您專業的分析與規劃
專業有效率 值得推薦給大家
保險服務交給您規劃 讓人很安心
諮詢項目:
壽險保障
黃*穎
專業解說、服務親切,對遺贈稅有更進一步了解,同時協助退休金規劃
諮詢項目:
壽險保障、教育基金、退休規劃、產險保障
謝*儒
回覆速度快,雖是休假期間,當天即可完成投保,很棒!
諮詢項目:
退休規劃
江*雄
感謝提供屬於自己壽險保障及退休規劃,同時配合客戶的時間,優質顧問
諮詢項目:
教育基金、退休規劃、投資資訊
劉*忻
非常有效率的立即與我聯繫,並在我提出任何疑問都可以盡力為我解決及提供出更好的建議,服務及專業上真的非常棒,謝謝江先生耐心的服務
諮詢項目:
教育基金、退休規劃、投資資訊
李*強
十分有效率的立即與我聯繫,真的很值得讚賞,並在我提出任何疑問都可以盡力為我解決及提供出更好的建議,服務及專業上真的非常棒,謝謝江先生十分專業的服務
諮詢項目:
壽險保障、退休規劃、投資資訊
張*智
江先生具備保險理財專業,熟悉金融市場,理解需求,提供符合我的短中長期需求建議,非常感謝!
諮詢項目:
二歲幼兒終身醫療險
賴*軒
投保率很高的一家保險
保險員也能精準推薦保單
很推