預見保險顧問

顧問簡介

蔡其佑

  • 年資:
    6年
  • 諮詢累積:
    13件
  • 評價:
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專業領域


  • 台南市
  • 高雄市
  • 嘉義縣

  • 人身保險證照
  • 投資型保險證照
  • 外幣收付保險證照
  • 財產保險證照

  • 百萬圓桌會議(MDRT) 2次

保險解決三項風險: 1、人的風險(醫療、意外、重疾、失能?) 2、物的風險(房屋、車輛、生財工具?) 3、錢的風險(年金改革、利率下滑、投資失利、遺贈??) 大多數的顧客在於人跟物的風險控管已有相當概念以及規劃,有鑑於此,其佑透過IARFC國際認證財務顧問師協會進修課程,讓我在理財、退休、稅務及信託方面得到全方位的學習,期許自己未來能用全方位財務顧問師的角度,做出最有利於顧客的建議,提供最佳解決方案,達成客戶的財務目標。